Создать шаблон согласования

Любые пользователи модуля могут создавать карточки шаблонов согласований.

С одним шаблоном согласования могут быть связаны несколько маршрутов согласования, для которых определены различные условия запуска. При отправке карточки Документ (и её дочерних видов) на согласование, в зависимости от заданных условий, выполняется подбор подходящего маршрута. Условие запуска формируется как поисковый запрос, атрибутом которого является некоторое поле карточки Документ.

Чтобы создать шаблон согласования:

  1. Откройте карточку Шаблон согласования любым из доступных способов:

    • В представлении Windows-клиента вызовите контекстное меню, затем выберите команду Создать карточку  Согласование  Согласование КС.

    • Нажмите на кнопку Создать карточку на ленте Windows-клиента, затем выберите вид карточки Согласование  Согласование КС.

      Карточка шаблона согласования должна быть карточкой вида Согласование / Согласование КС или подвидов Согласование КС. Использование карточек других видов (включая другие подвиды Согласование) приведёт к ошибке согласования.

  2. В поле Название введите название шаблона.

  3. Чтобы при создании согласования у Инициатора открывалась карточка Согласование КС, в которой можно ознакомиться с маршрутом, снимите флаг Запускать согласование без показа карточки. По умолчанию флаг не установлен.

    При отсутствии флага запуск согласования необходимо будет выполнять вручную, при помощи одноименной командой ленты. При наличии флага согласование будет запущено автоматически.

    Данная настройка не влияет на проверку условий запуска маршрутов (если они определены).

  4. Чтобы можно было запустить процесс согласования карточки документа без вложенных основных файлов, установите флаг Разрешить запуск согласования без файлов.

    В этом случае согласование будет выполняться для отправленной в задании карточки документа. Основные и дополнительные файлы могут быть добавлены в задание позже, в процессе активного согласования.

    Если согласование без файлов запрещено, при запуске подготовленного согласования инициатору будет выдаваться предупреждение о необходимости добавить основные файлы.

  5. В поле Маршрут согласования по умолчанию выберите карточку "Маршрут согласования", которая будет использоваться при запуске согласования по умолчанию. Поле обязательно для заполнения.

    Чтобы состав маршрута, используемого по умолчанию, отобразился в таблице Состав маршрута, установите фокус на данное поле.

    Один и тот же маршрут может быть использован для согласования разных видов документов.

    В области Состав маршрута будет отображен список этапов, входящих в маршрут. Маршруты будут отображены в том же порядке, что и в карте этапов.

    Чтобы открыть этап для редактирования, дважды щелкните левой клавишей мыши по записи.

    Карточка "Шаблон согласования"
    Рисунок 1. Карточка "Шаблон согласования"

  6. Если шаблон предполагается использовать для запуска нескольких маршрутов, в таблице Маршруты согласования по условию сформируйте список маршрутов и определите для каждого из них условия старта.

    Чтобы добавить маршрут в таблицу, нажмите кнопку Плюс и выберите карточку нужного маршрута. Название добавленного маршрута будет отображено в поле Маршрут. Этапы добавленного маршрута будут отображены в таблице Состав маршрута. Открыть карточку добавленного маршрута можно нажатием кнопки Лупа в прямоугольнике.

    В поле Приоритет будет автоматически сформирован приоритет запуска маршрута, соответствующий порядковому номеру маршрута при добавлении. При необходимости приоритет может быть изменён путем перемещения строки маршрута по таблице кнопками Стрелка вверх и Стрелка вниз.

    Чтобы задать условие запуска маршрута, в поле Условие щелкните кнопку Три точки в правой части поля. В открывшемся окне Фильтр карточек задайте условие для поискового запроса по атрибутам документа. В данном окне можно как создать новый запрос, так и загрузить существующий.

    Использовать поисковые запросы с параметрами запрещено.

    После сохранения условий поискового запроса, в поле таблицы появится значение Задано. Если условие не задано, поле таблицы будет пустым. При запуске согласования подбор маршрута будет выполняться по следующим правилам:

    1. Если поле Условие не заполнено, маршрут будет использован в согласовании.

    2. Если поле Условие заполнено, будет выполнен поисковый запрос. Если карточка документа удовлетворит условиям запроса, маршрут будет использован в согласовании. Условия проверяются в порядке приоритета. Когда найдено первое подходящее условие, будет выбран маршрут. Остальные условия проверяться не будут.

    3. Если ни одно из условий не выполняется, в согласовании будет использован маршрут по умолчанию.

      В поле Описание условия введите произвольное описание созданных ранее условий запуска маршрута.

  7. Сохраните карточку.

  8. Перейдите в Справочник видов карточек и настройте режим создания карточки.