Настройка параметров задания

Выбрать автора

В создаваемой карточке Задание имеется поле Автор. При создании карточки в это поле автоматически подставляется имя пользователя, работающего с системой. Значение данного поля может быть изменено путём выбора из Справочника сотрудников другого пользователя. В этом случае задание будет отправлено от имени нового пользователя.

При необходимости возможность выбора других авторов для заданий может быть запрещена.

Чтобы разрешить или запретить выбор авторов для задания:

Перейдите на вкладку Задание.
При необходимости снимите по умолчанию установленный флаг Разрешить выбор автора из справочника сотрудников:
- Установленный флаг разрешает выбор автора непосредственно из карточки задания.
- Снятый флаг запрещает выбор автора непосредственно из карточки задания.
  
  Рисунок 1. Флаг управления выбором автора в карточке "Задание"
Нажмите на кнопку на ленте справочника.

Режим открытия вложенной карточки

Вложенная в задание карточка (отображается на панели вложений) по умолчанию открывается в режиме чтения, а для перехода в режим редактирования пользователь должен использовать команду Перейти в режим редактирования на ленте карточки.

Если необходимо, чтобы вложенная карточка сразу открывалась в режиме редактирования:

Перейдите на вкладку Задание.
Измените Режим открытия вложений:
- Редактирование — приложенная к заданию карточка будет открываться в режиме редактирования.
- Чтение — приложенная к заданию карточка будет по умолчанию открываться в режиме чтения.
  
  Рисунок 2. Флаг отображением вложений в карточке "Задание"
Установите флаг По умолчанию отображать вложенную карточку, если вложенная карточка должна сразу открываться при открытии карточки Задание.

По умолчанию для открытия приложенной к Заданию карточки сотрудник должен выбрать её на панели вложений. Данный флаг активирует режим, при котором вложение будет видно сразу при открытии карточки Задание в режиме, выбранном в настройке Режим открытия вложений.
Нажмите на кнопку на ленте справочника.

Классификация ссылок

Для ссылок, добавляемых в карточку Задание, можно определить правило классификации. Приложенным к заданию карточкам можно присвоить статус Основного документа, либо Дополнения, либо Отчёта.

Чтобы настроить способ классификации ссылок:

Перейдите на вкладку Задание.
Выберите типы ссылок для дальнейшей классификации в полях:
- Типы ссылок для основного документа.
- Типы ссылок для дополнений.
- Типы ссылок для отчётов.
  
  Рисунок 3. Пример настройки конфигурации ссылок
Чтобы связанные с заданием карточки вложений отображались в карточке Задание, установите для требуемого типа ссылок флаг Показывать в области вложений.

Рисунок 4. Пример вложения карточки "Документ" в карточку "Задание"
Нажмите на кнопку на ленте справочника.

Комментарий при отклонении задания

Для исполнителя, который по какой-либо причине отклоняет полученное задание, можно настроить обязательный ввод комментария. В этом случае при отклонении задания, у исполнителя будет появляться окно, в которое необходимо будет ввести причину отклонения задания (отпуск, командировка и т.п.).

Чтобы настроить запрос комментария при отклонении задания:

Перейдите на вкладку Задание.
Найдите область настроек Отклонение задания.

В заголовке области отображается подсказка Разрешено менять в задании, означающая, что указанные параметры можно изменять непосредственно в карточке задания.
Установите нужное положение флага Запрашивать комментарий при отклонении задания:
- Установите флаг, чтобы запрашивать комментарий.
- Снимите флаг, чтобы не запрашивать комментарий.
  
  Рисунок 5. Флаг управления запросом комментария при отклонении задания
Нажмите на кнопку на ленте справочника.

При выполнении отклонении задания у назначенного исполнителя задания будет появляться окно, в котором следует написать причину отказа.

Рисунок 6. Результат настройки запроса комментария

Тип маршрутизации

Пользователь, назначенный исполнителем, может получать задания различными способами. Данные способы определяются при помощи настроенного для вида карточки Задание типа маршрутизации.

Чтобы настроить тип маршрутизации для задания:

Перейдите на вкладку Задание.
Найдите область настроек Тип маршрутизации.

В заголовке области отображается подсказка Разрешено менять в задании, означающая, что указанные параметры можно изменять непосредственно в карточке задания.
В поле Маршрутизация выберите из списка доступный для задания тип маршрутизации.

Рисунок 7. Выбор способа маршрутизации задания
Нажмите на кнопку на ленте справочника.

Исполнитель задания получит карточку способом, который определяется выбранным типом маршрутизации.

Выбор исполнителя

Для выбора исполнителя в карточке Задание предназначено поле Выбор исполнителя. Настройка данного поля выполняется для пользовательского вида карточки в Справочнике видов карточек.

Чтобы настроить поле "Выбор исполнителя" карточки "Задание" пользовательского вида:

Перейдите на вкладку Задание.
Найдите область настроек Выбор исполнителя.
Чтобы сделать доступным выбор любого сотрудника из Справочника сотрудников, установите флаг Исполнителем заданий этого вида может быть любой сотрудник.
Чтобы сделать доступным окно для выбора сотрудника из сформированного списка сотрудников, установите флаг Выбрать исполнителя из списка и укажите элементы списка.

При формировании списка допускается выбор не только конкретных сотрудников, но также и подразделений, групп, ролей. Также выбор возможен по определённым поисковым словам.

Рисунок 8. Выбор поисковых слов
Чтобы в карточке Задание данного вида при выборе исполнителей отображался список из последних 10 исполнителей, установите флаг Показывать последних исполнителей.

Рисунок 9. Пример отображения списка последних исполнителей в карточке
Флаг Использовать бизнес-календарь разрешит использование настроек рабочего времени, заданных в календаре, при расчете дат начала, завершения и длительности задания.
Нажмите на кнопку на ленте справочника.

В созданной карточке Задание данного пользовательского вида поле Выбор исполнителя можно будет использовать в соответствии с выполненными настройками.

Поисковые слова для исполнителя

Руководитель: Сотрудник, который в Справочнике Сотрудников указан как руководитель автора карточки Задание. В случае делегирования будет найден руководитель сотрудника, делегировавшего задание.
Подчиненные: Сотрудники данного подразделения, для которых автор карточки Задание в Справочнике Сотрудников указан как руководитель. В случае делегирования будут найдены подчиненные сотрудника, делегировавшего задание.
Все подчиненные: Сотрудники всех подразделений, для которых автор карточки Задание в Справочнике Сотрудников указан как непосредственный руководитель или является руководителем вышестоящего подразделения. В случае делегирования будут найдены подчиненные сотрудника, делегировавшего задание.
Замещаемые: Сотрудники, для которых автор карточки Задание в Справочнике Сотрудников указан как заместитель. В случае делегирования будут найдены сотрудники, замещаемые по отношению к делегату задания.
Подразделения, в которых автор — руководитель: Все подразделения, в которых автор карточки Задание в Справочнике Сотрудников указан как руководитель. В случае делегирования будут найдены подразделения сотрудника, делегировавшего задание.
Сотрудники департамента автора: Сотрудники департамента, к которому принадлежит автор карточки Задание. В случае делегирования будут найдены сотрудники подразделения делегата.
Заместители: Сотрудники, указанные в качестве заместителей для автора карточки Задание в Справочнике Сотрудников. В случае делегирования будут найдены заместители сотрудника, делегировавшего задание.