Настройка способа создания связанных карточек

С карточкой договора могут быть связаны другие карточки. Например, из карточки договора может быть создана связанная карточка дополнительного соглашения или акта.

Добавить связанную карточку можно либо на вкладке Связи карточки, либо при помощи специальной команды на ленте Создание карточки. Использование команды ленты позволяет упростить создание наиболее часто используемых видов связанных карточек, но требует от администратора дополнительной настройки вида в Справочнике видов карточек.

Для вида карточки "Договор" настроены следующие режимы создания связанных карточек:

Акт.
Доп. соглашение.
Доп. соглашение о продлении сроков.

Используя эти способы создания, администратор Docsvision может определить другие способы создания связанных карточек договорных документов.

Способ создания "Акт"

Способ создания Акт позволяет добавить в раскрывающийся список кнопки Создание карточки карточки Договор новую опцию. При выборе этой опции Создаётся связанная карточка Акт с приведенными ниже параметрами.

Связанная карточка Акт будет приложена с типом ссылки По договору (обратная: К договору).
В карточку Акт будут скопированы значения следующих полей родительской карточки:
- В секции Контрагент:
  - Организация.
  - Контактное лицо.
- В секции С нашей стороны:
  - Организация.
  - Ответственный.
В поле Связанный договор карточки Акт будет помещена ссылка на родительскую карточку договора.

Чтобы добавить режим создания связанной карточки "Акт":

Перейдите в Справочник видов карточек.
Выберите в поле Тип карточки значение Документ. Выберите в перечне видов данной карточки вид Акт.
Перейдите на вкладку Общие, найдите область Режим создания.
Нажмите на кнопку , чтобы открыть окно Настройка способа создания карточки.

Рисунок 1. Определение режима создания карточки "Акт"

Заполните следующие поля:

В поле Отображаемое название введите: Акт.
В поле Способ создания выберите способ Акт.
В поле Вид родительской карточки выберите вид Договор.
Установите флаг Отображать команду.

При необходимости заполните остальные поля.

Значение поля Операция редактирования определяет возможность настроить доступность соответствующей команды в карточке.

Если Операция редактирования не указана, то добавленный способ создания всегда будет доступен при активности кнопки Создать карточку для вида документа, указанного в поле Вид родительской карточки.

Сохраните результат, нажав кнопку OK в окне Настройка способа создания карточки.

Способ создания "Доп. соглашение"

Способ создания Дополнительное соглашение позволяет добавить в раскрывающийся список кнопки Создание карточки карточки Договор новую опцию. При выборе этой опции которой Создаётся связанная карточка Дополнительное соглашение с приведенными ниже параметрами.

Связанная карточка Дополнительное соглашение будет приложена с типом ссылки По договору (обратная: К договору).
В карточку Дополнительное соглашение будут скопированы значения следующих полей родительской карточки:
- В секции Контрагент:
  - Организация.
  - Контактное лицо.
- В секции С нашей стороны:
  - Организация.
  - Ответственный.
В поле Связанный договор карточки Дополнительное соглашение будет помещена ссылка на родительскую карточку договора.

Чтобы добавить режим создания связанной карточки "Дополнительное соглашение":

Перейдите в Справочник видов карточек.
Выберите в поле Тип карточки значение Документ. Выберите в перечне видов данной карточки вид Дополнительное соглашение.
Перейдите на вкладку Общие, найдите область Режим создания.
Нажмите на кнопку , чтобы открыть окно Настройка способа создания карточки.

Рисунок 2. Определение режима создания карточки "Дополнительное соглашение"

Заполните следующие поля:

В поле Название введите: Доп. соглашение,
В поле Способ создания выберите способ Дополнительное соглашение.
В поле Вид родительской карточки выберите вид Договор.
Установите флаг Отображать команду.

При необходимости заполните остальные поля.

Сохраните результат, нажав кнопку OK в окне Настройка способа создания карточки.

Способ создания "Доп. соглашение о продлении сроков"

Способ создания Доп. соглашение о продлении сроков позволяет добавить в раскрывающийся список кнопки Создание карточки карточки Договор новую опцию. При выборе данной опции Создаётся связанная карточка Дополнительное соглашение. В связанной карточке содержатся новые сроки действия договора с приведенными ниже параметрами.

Связанная карточка Дополнительное соглашение будет приложена с типом ссылки Доп. соглашение о переносе сроков.
В карточку Дополнительное соглашение будут скопированы значения следующих полей родительской карточки:
- В секции Контрагент:
  - Организация.
  - Контактное лицо.
- В секции С нашей стороны:
  - Организация.
  - Ответственный.
В поле Связанный договор карточки Дополнительное соглашение будет помещена ссылка на родительскую карточку договора.

Чтобы добавить режим создания связанной карточки "Доп. соглашение о продлении сроков":

Перейдите в Справочник видов карточек.
Выберите в поле Тип карточки значение Документ. Выберите в перечне видов данной карточки вид Дополнительное соглашение.
Перейдите на вкладку Общие, найдите область Режим создания.
Нажмите на кнопку , чтобы открыть окно Настройка способа создания карточки.

Рисунок 3. Определение режима создания карточки "Доп. соглашение о продлении сроков"

Заполните следующие поля:

В поле Название введите название, которое будет отображаться в выпадающем списке кнопки создания документа.
В поле Способ создания выберите способ Дополнительное соглашение.
В поле Вид родительской карточки выберите вид Договор.
Установите флаг Отображать команду.

При необходимости заполните остальные поля.

Сохраните результат, нажав кнопку OK в окне Настройка способа создания карточки.