Отправка договора (дополнительного соглашения) на согласование

Для передачи договора (дополнительного соглашения) на согласование выполните следующие действия:

  1. Откройте карточку договора (дополнительного соглашения) в состоянии Подготовка.

    О текущем состоянии договора можно узнать из подсказки, расположенной под лентой карточки.

    Карточка Договор
    Рисунок 1. Карточка Договор

  2. Нажмите на ленте карточки кнопку Лист с загнутым углом Создать согласование.

    Сохраните данные карточки перед отправкой.

    В результате выполненных действий будет открыта карточка Согласование. В поле Название будет отображаться название маршрута согласования, а в поле Состав маршрута можно посмотреть названия этапов, из которых состоит маршрут. В поле Файлы будут отображены согласуемые документы.

    Запуск процесса согласования
    Рисунок 2. Запуск процесса согласования

  3. При необходимости измените название согласования. Проверьте, что на всех этапах маршрута указаны правильные согласующие:

    • На этапе Согласование внутри организации должны быть указаны сотрудники из группы Справочника сотрудников Согласование договоров. Если согласующих нет, обратитесь к администратору.

    • На этапе Согласовано с нашей стороны и Не согласовано с нашей стороны должен быть указан сотрудник, выбранный в поле Подготовил карточки договора.

    • На этапе Согласование с контрагентом должен быть указан сотрудник, указанный в поле Ответственный карточки договора. Также необходимо проверить, что в Справочнике контрагентов для данного сотрудника указан e-mail.

    • На этапе Печать договоров должны быть указаны сотрудники из группы Справочника сотрудников Печать Договоров. Если согласующих нет, обратитесь к администратору.

    • На этапе Подписание должен быть указан сотрудник, указанный в поле Подписывает карточки договора.

    • На этапе Завершён этап подписания должен быть указан сотрудник, выбранный в поле Подготовил карточки договора.

      Согласование может быть выполнено успешно только при правильном заполнении всех описанных выше полей.

  4. Для запуска согласования нажмите кнопку Запустить на ленте карточки.

    В случае успешного запуска процесса согласования карточки Договор (Дополнительное соглашение) и Согласование будут закрыты.

    После запуска согласования всем согласующим будут разосланы задания на согласование, которые попадут в папки Мои задания  Входящие согласующих.

    В соответствии с демонстрационным маршрутом, будет выполнен переход к этапу Согласование договора внутри организации. Первыми задания получат сотрудники группы Согласование договоров, подробнее см. Согласование договора (дополнительного соглашения) внутри организации.

Инициатор согласования может ,может следить за ходом согласования в личной папке Мои договоры  Подготовка и согласование. Чтобы следить за ходом согласования из карточки согласуемого договора следует использовать команду Открыть согласование на ленте.