Отправить документ на согласование и изменить маршрут согласования

Отправить документ на согласование

  1. Создайте или откройте автором карточку согласуемого документа. Карточка должна быть в состоянии Подготовка.

    • К документу должен быть приложен минимум один основной файл, который будет передан на согласование.

    • В карточке должны быть указаны согласующие и, если нужно подписание, подписывающие. Список участников согласования можно изменить при отправке документа, если данная возможность была разрешена при настройке Web-клиента.

  2. Откройте панель подтверждения маршрута согласования нажатием кнопки На согласование на панели операций.

    Панель подтверждения маршрута согласования в карточке "Документ"
    Рисунок 1. Панель подтверждения маршрута согласования в карточке "Документ"

    Если по документу уже проводилось согласование, будет предложено предварительно очистить лист согласования от записей предыдущего согласования.

    Если не очистить лист согласования, записи по новому согласованию будут добавляться к записям по предыдущему.

    Вне зависимости от выбора результаты старого согласования не повлияют на результаты нового.

  3. В списке маршрутов выберите маршрут, по которому пойдет согласование.

    Маршрут согласования
    Рисунок 2. Маршрут согласования

    Маршруты для вида документов формируются при настройке Docsvision.

  4. Если требуется, измените стандартные настройки маршрута согласования.

  5. Нажмите кнопку Отправить, чтобы запустить согласование.

  6. В появившемся окне нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить отправку.

    Будут сформированы задания для согласующих.

    Карточка Документа перейдет в состояние На согласовании

    Процесс отправки заданий может занять некоторое время.

    На согласование поступают только основные файлы, приложенные к карточке. Дополнительные файлы не участвуют в согласовании, но будут также приложены к заданиям.

Изменить маршрут согласования

Пользователь может изменить настройки маршрута согласования, если данная возможность была разрешена при настройке согласования.

Исключить этап из согласования

Чтобы исключить этап из согласования, установите переключатель напротив этапа в положение Выключено (левое).

Маршрут с исключённым этапом "Подписание"
Рисунок 3. Маршрут с исключённым этапом "Подписание"
Данная возможность будет недоступна, если в настройках этапа снят флаг Разрешить исключение этапа из маршрута.
Этап согласования с заблокированным переключателем исключения этапа
Рисунок 4. Этап согласования с заблокированным переключателем исключения этапа

Изменить состав согласующих

Пользователь может добавить, удалить или изменить порядок, а также временно исключить согласующих.

Чтобы изменить состав согласующих:

  1. Откройте настройки этапа, выбрав этап из списка.

    Настройка согласующих этапа "Согласование"
    Рисунок 5. Настройка согласующих этапа "Согласование"

  2. Измените состав согласующих как описано ниже:

    Чтобы добавить согласующего:

    1. Нажмите на кнопку Книга.

    2. Выберите согласующего из Справочника сотрудников.

      Если выбрано подразделение, группа или роль, в согласование будут добавлены сотрудники, включённые в выбранный узел в Справочнике сотрудников.
    Чтобы удалить или исключить согласующего:

    1. Наведите курсор мыши на строку согласующего, чтобы отобразить функции удаления или исключения согласующего.

    2. Чтобы временно исключить согласующего только из данного цикла согласования, снимите флаг в строке согласующего.

    3. Удалите согласующего нажатием кнопки Корзина.

    Чтобы изменить порядок согласующих:

    1. Переместите участника выше или ниже, удерживая при этом левую кнопку мыши.

    Особенности настройки списка согласующих:

    Если в активном этапе не указаны согласующие, переключатель для исключения этапа будет выделен желтым. Укажите согласующих или исключите этап.

    Этап "Согласования" без согласующих
    Рисунок 6. Этап "Согласования" без согласующих

    Возможность изменить состав согласующих может быть заблокирована по двум причинам:

    • Если в настройках этапа снят флаг Разрешить изменение параметров этапа. В этом случае блок с составом согласующих будет заштрихован:

      Этап согласования с заблокированным изменением настроек
      Рисунок 7. Этап согласования с заблокированным изменением настроек

    • Если состав согласующих определяется с помощью бизнес-процесса. В данном случае этап будет помечен значком А (автоматически):

      Этап согласования с автоматическим определением согласующих
      Рисунок 8. Этап согласования с автоматическим определением согласующих

Изменить тип маршрутизации

  1. Откройте настройки этапа, выбрав его из списка.

    Настройка согласующих этапа Согласование
    Рисунок 9. Настройка согласующих этапа Согласование

  2. Выберите из списка новый тип маршрутизации заданий согласования:

    • Последовательно. Участники согласования будут получать задания по очереди, следующий участник получит задание после выполнения задания предыдущим исполнителем.

    • Параллельно. Все участники согласования получат задания одновременно.

    • Альтернативно. Вместо отдельных заданий для каждого согласующего будет сформировано одно задание на всех выбранных согласующих. Исполнителем задания становится сотрудник, который первым возьмет задание в работу. У остальных согласующих задание будет удалено.

      Данная возможность будет недоступна, если в настройках этапа снят флаг Разрешить исключение этапа из маршрута.
      Этап согласования с заблокированной возможностью изменения типа маршрутизации
      Рисунок 10. Этап согласования с заблокированной возможностью изменения типа маршрутизации