Добавить новых контрагентов

Добавление, удаление и изменение данных Справочника контрагентов будет доступно, только если данные действия не были ограничены администратором Web-клиента или политикой безопасности.

Добавить организацию или подразделение контрагента

Чтобы добавить сотрудника, воспользуйтесь одним из трёх приведенных далее способов.

Способ №1

  1. Откройте Справочник контрагентов нажатием кнопки Книга в поле выбора организации контрагента.

  2. Если требуется создать подчиненную организацию, выберите организацию.

  3. В окне справочника нажмите кнопку:

    • Добавить организацию — для создания организации.

    • Портфель с плюсом — для создания подразделения.

Способ №2

  1. В поле выбора контрагента введите название организации, в которую нужно добавить подчиненную организацию или подразделение.

  2. Наведите курсор на название требуемой организации или подразделения и нажмите появившуюся кнопку:

    • Добавить организацию — для создания организации.

    • Портфель с плюсом — для создания подразделения.

      Быстрый поиск организации
      Рисунок 1. Быстрый поиск организации

Способ №3

  1. В поле выбора контрагента введите любые символы, чтобы открыть результаты поиска.

  2. Нажмите кнопку:

    • Добавить организацию — для создания организации.

    • Портфель с плюсом — для создания подразделения.

      Способ 3 добавляет организацию или подразделение в корень Справочника контрагентов или в организацию, выбранную администратором Web-клиента.

После создания организации или подразделения контрагента

После нажатия любой из кнопок (Добавить организацию или Портфель с плюсом) будет открыто окно создания организации или подразделения контрагента. Форма для заполнения данных организации или подразделения является настраиваемой и может отличаться от приведенной на следующем изображении.

Окно создания организации контрагента
Рисунок 2. Окно создания организации контрагента

В заголовке окна указана организация, в которую будет добавлены подчиненная организация или подразделение.

  1. Заполните данные и нажмите кнопку Создать, чтобы сохранить данные.

Новые значения для поля Тип юридического лица можно добавить только в Windows-клиенте.

Добавленные организация или подразделение будут автоматически указаны в поле выбора контрагента.

Добавить сотрудника контрагента

Добавьте сотрудника одним из трёх приведенных ниже способов.

Способ №1

  1. Откройте Справочник контрагентов нажатием кнопки Книга в поле выбора контрагента.

  2. Выберите организацию или подразделение, в которую нужно добавить сотрудника.

  3. В окне справочника нажмите кнопку Сотрудник с плюсом.

Способ №2

  1. В поле выбора сотрудника контрагента введите название организации или подразделения контрагента, в которую добавляется сотрудник.

  2. Наведите курсор на название требуемой организации и нажмите появившуюся кнопку Сотрудник с плюсом.

Способ №3

  1. В поле выбора сотрудника контрагента введите название организации или подразделения контрагента, в которую добавляется сотрудник.

  2. Название выбранной организации или подразделения отобразится над строкой поиска после выбора.

    Поиск сотрудников контрагента с установленной областью поиска
    Рисунок 3. Поиск сотрудников контрагента с установленной областью поиска

  3. Введите в строку поиска любые символы, чтобы открыть результаты поиска.

    Результаты быстрого поиска
    Рисунок 4. Результаты быстрого поиска

  4. Нажмите кнопку Сотрудник с плюсом.

После создания сотрудника контрагента

После нажатия кнопки Сотрудник с плюсом будет открыто окно создания сотрудника контрагента.

Окно добавления сотрудника контрагента
Рисунок 5. Окно добавления сотрудника контрагента

Название организации или подразделения, в которую будет добавлен сотрудник, указывается в заголовке окна.

Заполните данные и нажмите кнопку Создать, чтобы сохранить данные. Добавленный сотрудник будет автоматически выбран в поле сотрудника контрагента.

Новые значения для полей Обращение и Должность можно добавить только в Windows-клиенте.