Настройка представлений

Общие сведения о настройке представления

Все настройки представлений задаются администратором или пользователем, обладающим правами редактирования представлений/ Настройки представлений являются комплексом атрибутов, полностью определяющих представление.

Пользователь системы может переключаться между разрешёнными администратором для папки представлениями, выбирая в меню команды Вид  Текущее представление.

Следующие свойства представления доступны для изменения:

  • Количество и состав полей карточки, которые будут отображаться в окне просмотра.

  • Правила группировки карточек по определённому полю в окне просмотра.

  • Правила сортировки карточек по определённому параметру.

  • Фильтр, позволяющий выводить в представлении карточки, выбранные пользователем.

  • Оформление (цвет, шрифт, линии сетки и т. п.).

Данные представления могут быть экспортированы в таблицу Excel, например, при создании отчётов. Для этого в настройках каждого представления указывается список доступных для него шаблонов, предназначенных для экспорта данных в Excel и задающих формат итогового документа.

Шаблоны для экспорта данных в Excel являются общими для всех пользователей и хранятся в базе данных Docsvision. Поэтому при изменении шаблона в файловой системе, его следует заново включить в базу данных Docsvision.

Этапы настройки представления

Настройка выполняется в программе РМА. Пользователь РМА, выполняющий настройку, должен являться Администратором Docsvision.
Настройка представлений в общем случае производится в четыре шага:

  1. Выбор типов карточек, информация о которых будет отображаться в представлении.

  2. Формирование "шапки" (заголовка) таблицы представления — тех колонок, в которых будут выводиться данные.

  3. Указание данных, которые будут отображаться в полях представления.

  4. Настройка внешнего вида представления (задание вариантов группировки и сортировки данных, указание фильтров, цветовых параметров и т.п.).

Добавить новую колонку в представление и отредактировать данные об уже имеющейся колонке пользователь может на любом этапе настройки представления.