Выбрать тип карточки

Работа со Справочником видов карточек начинается с выбора типа карточки в выпадающем списке типов карточек.

Возможность полноценно работать с видами имеется только при наличии лицензии на компонент Конструктор карточек. При отсутствии этой лицензии у пользователя будет возможность менять часть существующих настроек, однако создавать, удалять и переименовывать виды при этом нельзя. Также без лицензии нельзя менять настройки наследования параметров для вида.

Чтобы с карточками пользовательских библиотек можно было корректно работать в Справочнике видов карточек и Конструкторе состояний, эти карточки должны иметь секцию System с полями State и Kind.

Чтобы выбрать тип карточки:

Откройте главное окно Справочника видов карточек.
Нажмите на кнопку со стрелкой в правой части поля Тип карточки.

Будет раскрыт список доступных типов карточек, зарегистрированных в базе данных библиотек карточек. Типы карточек отсортированы в алфавитном порядке.

Рисунок 1. Список доступных типов карточек
Выберите требуемый тип карточки.
По умолчанию в поле будут доступны следующие типы:
- "Группа заданий".
- "Документ".
- "Задание".
- "Карточка подразделения".
- "Карточка подразделения контрагента".
- "Карточка сервера".
- "Карточка сотрудника".
- "Карточка сотрудника контрагента".
- "Карточка строки справочника".
- "Согласование".
- "Этап согласования".
  
  Выбранный тип будет отображен в Дереве видов карточек.
  
  Рисунок 2. Пример отображения базового типа "Группа заданий" в окне справочника

Тип "Группа заданий"

Тип Группа заданий входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа предназначены для создания детализированных распоряжений по документу, разбитых на отдельные подзадачи. Каждая подзадача предназначена для определённого исполнителя или группы исполнителей, снабжена описанием работ, сроками их исполнения и другими параметрами, а также предусматривает необходимый контроль за ходом реализации группы заданий.

После создания карточки и отправки группы заданий исполнителям, система автоматически создаёт бизнес-процесс в соответствии с указанными параметрами. Рассылка заданий исполнителям и другим участникам производится автоматически бизнес-процессом.

По умолчанию при создании Группы заданий будет открыта карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Дочерние виды будут доступны для выбора в контекстном меню при создании карточки.

Для пользователей, назначенных Исполнителями и Ответственными исполнителями, которые получат карточку задания на исполнение, по умолчанию будет использоваться карточка базового типа. При соответствующей настройке, для данных пользователей будет открываться карточка заданного вида.

Тип "Документ"

Тип Документ входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа предназначены для работы с файлами: хранения файлов в различных форматах, предварительного просмотра, учета версий, экспорта в различные форматы, наложения электронных подписей в формате .p7s.

При наличии установленного приложения Microsoft Outlook, поддерживается как перемещение писем и вложений в карточку из окна приложения, так и перемещение объектов из карточки в окно Microsoft Outlook и последующее создание письма с соответствующим вложением.

Также в карточках доступна печать штрих-кода и возможность создания связанных карточек.

По умолчанию при создании карточки Документ будет открыта карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Дочерние виды будут доступны для выбора в контекстном меню при создании карточки.

Тип "Задание"

Тип Задание входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа предназначены для доставки на рабочие места пользователей информации о необходимости выполнения того или иного действия в рамках налаженного документооборота, а также доставки файлов, карточек и ссылок на внешние по отношению к системе Docsvision объекты.

Объекты типа Задание являются ключевыми элементами приложений Управления документами и Управление процессами.

Тип "Карточка подразделения"

Тип Карточка подразделения входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа используются в Справочнике сотрудников для заполнения свойств подразделения при его добавлении в базу данных Docsvision.

По умолчанию при открытии в Справочнике сотрудников карточки Подразделение будет открываться карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Если задана соответствующая настройка, при открытии справочника будет открыта карточка заданного вида.

Пользовательский вид может быть определён:

Для всех сотрудников организации.
Для конкретного подразделения.

Рисунок 3. Поле "Карточки подразделения" для выбора вида

Тип "Карточка подразделения контрагента"

Тип Карточка подразделения контрагента входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа используются в Справочнике контрагентов для заполнения информации о подразделении контрагента при его добавлении в базу данных Docsvision.

По умолчанию при открытии в Справочнике контрагентов карточки Подразделение будет открыта карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Если задана соответствующая настройка, при открытии справочника будет открыта карточка заданного вида.

Рисунок 4. Поле "Карточки подразделения контрагента" для выбора вида

Тип "Карточка сервера"

Тип Карточка сервера входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа предназначены для настройки интерфейса карточки сервера при его добавлении в базу данных Docsvision.

По умолчанию при добавлении сервера в Справочнике серверов будет открываться карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Если задана соответствующая настройка, при открытии справочника будет открыта карточка заданного вида.

Рисунок 5. Настройка использования дочернего вида "Карточки сервера"

Тип "Карточка сотрудника"

Тип Карточка сотрудника входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа используются в Справочнике сотрудников для заполнения информации о сотруднике при его добавлении в базу данных Docsvision.

По умолчанию при открытии в Справочнике сотрудников карточки Сотрудник будет открыта карточка базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Если задана соответствующая настройка, при открытии справочника будет открыта карточка заданного вида.

Пользовательский вид может быть определён:

Для всех сотрудников организации.
Для конкретного подразделения.
Для конкретного сотрудника.

Рисунок 6. Поле "Карточки сотрудника" для выбора вида

Рисунок 7. Поле для настройки использования дочернего вида карточки "Карточка сотрудника" для подразделения

Рисунок 8. Поле для настройки использования дочернего вида карточки "Карточка сотрудника" для сотрудника

Тип "Карточка сотрудника контрагента"

Тип Карточка сотрудника контрагента входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа используются в Справочнике контрагентов для заполнения информации о сотруднике контрагента при его добавлении в базу данных Docsvision.

По умолчанию при открытии в Справочнике контрагентов карточки Сотрудник будет открыта карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Если задана соответствующая настройка, при открытии справочника будет открыта карточка заданного вида.

Пользовательский вид может быть определён:

Для всех сотрудников организации.
Для конкретного подразделения.
Для конкретного сотрудника.

Рисунок 9. Поле для настройки использования дочернего вида карточки "Сотрудник" для организации

Рисунок 10. Поле для настройки использования дочернего вида карточки "Карточка сотрудника контрагента" для подразделения

Рисунок 11. Поле для настройки использования дочернего вида карточки "Карточка сотрудника контрагента" для сотрудника

Тип "Карточка строки справочника"

Тип Карточка строки справочника входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа используются в Конструкторе справочников для определения вида карточки, которая будет открываться при выборе узла пользовательского справочника.

По умолчанию при открытии узла Конструктора справочников будет открыта карточка справочника базового типа. При необходимости на базе типа могут быть созданы виды карточек. Если задана соответствующая настройка, при открытии справочника будет открыта карточка заданного вида.

Тип "Согласование"

Тип Согласование входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Карточки данного типа используются для выполнения согласования по документу при наличии установленного приложения Управление документами.

Карточка может использоваться:

Для настройки шаблона согласования. Для работы с шаблоном необходимо создать карточку из области представления Windows-клиент. Разметка открывшейся карточки будет содержать поля для настройки данного шаблона (см. документацию по администрированию модуля Конструктор согласований, раздел "Создать шаблон согласования").
Для выполнения сценариев согласования. Чтобы запустить сценарий, необходимо выполнить команду создания согласования из карточки вида Документ УД (см. документацию по работе с модулем Конструктор согласований, раздел "Создание и запуск расширенного согласования".

Если приложение Управление документами не установлено, настройка разметок для данной карточки может быть выполнена пользователями самостоятельно. Дочерние виды будут доступны для выбора в контекстном меню при создании карточки.

Этап согласования

Тип Карточка строки справочника входит в библиотеку Базовые объекты системы Docsvision.

Этап согласования — тип карточек, предназначенных для настройки отдельных этапов согласования по документу.

Карточка позволяет задавать:

Тип этапа: последовательное/параллельное согласование, консолидация.
Состав согласующих лиц.
Набор принимаемых решений.
Список состояний документов.
Специальные настройки заданий.
Дополнительные параметры согласования.