Дополнительная информация об организации

Для организации можно указать дополнительные сведения, которые не относятся ни к одному стандартному полю.

Чтобы указать дополнительную информацию об организации:

  1. Откройте окно Организация.

  2. Перейдите на вкладку Дополнительно.

    Дополнительная информация об организации контрагента
    Рисунок 1. Дополнительная информация об организации контрагента

  3. В области Дополнительная информация введите сведения об организации.

Контакты

Чтобы добавить контакты:

  1. Откройте окно Организация.

  2. Перейдите на вкладку Дополнительно.

    Заполнение контактов организации контрагента
    Рисунок 2. Заполнение контактов организации контрагента

  3. В области Контакты нажмите на кнопку Добавить Зелёный плюс.

    Окно "Контакт"
    Рисунок 3. Окно "Контакт"

  4. Заполните поля в появившемся окне Контакт:

    • В поле Тип из раскрывающегося списка выберите тип контакта: телефон, факс, E-mail, адрес URL, прочее.

    • В поле Название укажите, соответственно, номер телефона, факса, E-mail, URL-адрес и прочее.

    • В поле Комментарий укажите дополнительную информацию.

  5. Нажмите на кнопку ОК.

Коды организации

В секции Коды вкладки Дополнительно нажмите кнопку Добавить Зелёный плюс, чтобы ввести государственные коды и указать их значения.

Банковские реквизиты

В секции Банковские реквизиты нажмите кнопку Добавить Зелёный плюс, чтобы ввести дополнительные банковские реквизиты организации.

Формат отображения данных о сотрудниках организации контрагента

В полях карточек, где предполагается выбор сотрудника контрагента, по умолчанию настроен формат отображения: ФИО.

Пример формата отображения сотрудника контрагента по умолчанию
Рисунок 4. Пример формата отображения сотрудника контрагента по умолчанию
При работе с системой, данный формат используется в следующих объектах:

  • В карточках заданий, получаемых исполнителями:

    • При отображении состояния заданий в карточках задания на вкладке Процесс исполнения.

    • В диалоговых окнах при указании списков сотрудников в полях, которые могут содержать одновременно несколько значений.

    • В карточках документов на вкладках Карточки заданий, если для исполнения документа создавались соответствующие карточки.

  • В полях карточек, предназначенных для выбора сотрудников при помощи быстрого поиска. В строке отображается настроенное значение.

    При необходимости данный формат может быть изменён как для организации, так и для подразделения контрагента. Поле может содержать информацию, повторяющую какие-либо поля или не включённую ни в одно из них.

    В последнем случае данные в строку вводятся вручную. Отображаться может как содержимое поля целиком, так и только инициал с точкой.

Чтобы добавить или изменить формат полей сотрудников организации контрагента:

  1. На вкладке Дополнительно в области "Дополнительная информация" нажмите на кнопку Три точки справа от поля Формат отображения данных о сотрудниках.

    Формат отображения данных о сотрудниках
    Рисунок 5. Формат отображения данных о сотрудниках

  2. На панели инструментов окна Формат отображения данных о сотрудниках нажмите на кнопку Зелёный плюс Добавить или Зелёный карандаш Изменить соответственно (или выберите аналогичные пункты из контекстного меню).

  3. В открывшемся диалоговом окне Поле для отображения укажите, в какой форме и какие сведения о сотрудниках будут представлены в перечисленных ранее окнах.

    1. Выберите "Поле справочника", которое должно отображаться в карточке.

    2. В поле Префикс выберите префикс, который будет добавляться в начало записи поля, например, Mr. для поля Фамилия.

    3. В поле Суффикс выберите суффикс, который будет добавляться в конец записи поля.

    4. При необходимости установите флаг Отображать только первый символ, чтобы отображать только инициал вместо значения поля.

    5. Нажмите на кнопку ОК.

      Окно для описания выводимых полей
      Рисунок 6. Окно для описания выводимых полей, содержащих информацию о сотруднике

  4. Чтобы настроенные поля отображались в карточках не только выбранного, но и всех его дочерних подразделениях, установите флаг Применить ко всем подчиненным подразделениям.

  5. После окончания настройки полей нажмите на кнопку Применить.

Список отображаемых полей контрагента

  • E-mail.

  • Адрес.

  • Город.

  • Дата рождения.

  • Должность.

  • Дополнительная информация.

  • Дополнительный телефон.

  • Имя.

  • Индекс.

  • Мобильный телефон.

  • Не показывать при выборе.

  • Организация/Подразделение.

  • Отчество.

  • Поле синхронизации.

  • Рабочий телефон.

  • Страна.

  • Факс.

  • Фамилия.

  • ФИО.

Доступность организации для выбора

Чтобы настроить доступность организации:

  1. Откройте окно Организация.

  2. Перейдите на вкладку Дополнительно.

  3. Чтобы скрыть подразделение из списков, используемых при заполнении полей карточек документов, в области Дополнительная информация установите флаг Не показывать при выборе.

    Доступность организации для выбора
    Рисунок 7. Доступность организации для выбора