Работа с организациями

Основная информация о выбранной организации или подразделении доступна в правой области справочника, во вкладке Информация, полную информацию можно посмотреть, выбрав пункт Информация в контекстном меню.

Посмотреть информацию об организации

Рисунок 1. Просмотр основной информации об организации при открытой вкладке "Информация"

Рисунок 2. Просмотр полной информации об организации при выборе пункта контекстного меню "Информация"

В справочнике сотрудников предусмотрена возможность создания, изменения и удаления узлов организаций.

Возможность создания, изменения, удаления и просмотра узлов, а также добавления или изменения числа сотрудников в выбранном узле может быть ограничена настройками безопасности.

Создать новую организацию

Функции работы со справочником недоступны пока не создана организация. Поэтому для работы со справочником требуется создать как минимум одну организацию.

Чтобы создать новый узел организации:

Перейдите в справочник сотрудников.

В левой области выберите вкладку Организации.

Допускается создание как самостоятельных организаций, так и создание дочерних организаций.

Организация не будет сохранена, пока не нажата кнопка Создать. Это значит, что в процессе создания организации в ней нельзя создавать сотрудников, включая руководителя организации.

Выберите необходимый узел.
Выберите один из доступных способов создания:
- При помощи элемента управления .
- Из соответствующего пункта контекстного меню текущего узла.
Заполните все необходимые поля и нажмите Создать.

Подробнее о полях карточки организации см. Перечень полей карточки организации.

Изменить организацию

Чтобы изменить созданный ранее узел организации:

На вкладке Организации в левой области справочника выберите узел из иерархического списка.
Выберите один из доступных способов изменения:
- При помощи элемента управления на вкладке Информация в правой области справочника.
- Из соответствующего пункта контекстного меню текущего узла.
Измените необходимые поля и нажмите Сохранить.

Удалить организацию

Чтобы удалить созданный ранее узел организации:

На вкладке Организации в левой области справочника выберите узел из иерархического списка.
Вызовите контекстное меню на выбранном узле.
Выберите соответствующий пункт из контекстного меню, чтобы удалить узел.
Появится предупреждение, подтвердите действие кнопкой ОК.

Организации и подразделения удаляются со всеми дочерними узлами, включая сотрудников.

Перечень полей карточки организации

Основная информация об организации

Основная информация об организации может быть заполнена при создании новой организации или изменена после создания.

Рисунок 3. Основная информация об организации

Название

В поле указывается сокращенное название, которое будет отображаться в справочнике Docsvision.

Полное название

В поле указывается полное официальное название.

Индекс организации

В поле указывается индекс организации.

Руководитель

В поле указывается руководящий сотрудник.

Нажмите на кнопку Книга , чтобы выбрать сотрудника из справочника, или начните вводить ФИО сотрудника, чтобы активировать быстрый поиск.

Указанный руководитель не наследуется и не будет указан в соответствующих полях дочерних узлов.

Руководитель не может быть указан из карточки сотрудника.

Контактное лицо

В поле указывается сотрудник, который является официальным представителем организации. Контактное лицо, как и руководителя, можно выбрать из справочника или при помощи быстрого поиска.

E-mail

В поле указывается адрес для отправки электронных писем.

Телефон

В поле указывается номер телефона для связи.

Адрес

В поле указывается фактический адрес. При изменении адреса в поле Адрес в разметке создания или изменения организации, информация будет скопирована в поля Почтовый адрес и Юридический адрес.

Почтовый адрес

В поле указывается адрес, который будет использован для отправки почтовой корреспонденции.

Юридический адрес

В поле указывается адрес регистрации организации.

Адрес

При выборе поля Адрес, Почтовый адрес или Юридический адрес из карточки организации открывается новое окно для добавления адреса:

Рисунок 4. Окно добавления адреса организации

При изменении адреса в поле Адрес в разметке создания или изменения организации, информация будет скопирована в поля Почтовый адрес и Юридический адрес.

При добавлении адреса для заполнения доступны следующие поля:

Индекс	Почтовый индекс организации.
Город	Город, в котором организация находится.
Адрес	Улица, дом, офис.
Страна	Страна нахождения организации.

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты для организации или подразделении можно заполнить при создании новой организации или изменить после создания:

Рисунок 5. Банковские реквизиты организации

В банковских реквизитах компании можно указать следующие данные:

Банк: Название банка.
Расчетный счет
БИК
ОКПО
КПП
Корреспондентский счет
ИНН
ОКВЭД
ОГРН (ОГРНИП)