Работа с приглашениями к обмену

Приглашения к обмену используются, чтобы предложить контрагенту перейти на электронный документооборот.

Контрагент должен быть зарегистрирован в Справочнике контрагентов.

Создание исходящего приглашения

Чтобы создать исходящее приглашение:

  1. Создайте карточку Исходящее приглашение ЭДО из главного меню Web-клиента.

    Пустая карточка исходящего приглашения
    Рисунок 1. Пустая карточка исходящего приглашения

  2. В карточке выберите контрагента в поле Контрагент.

  3. Добавьте Комментарий и, при необходимости, файл, например, доп. соглашение:

    • Перетащите файл из файловой системы в область Файлы карточки.

    • Нажмите в области Файлы левой кнопкой мыши и выберите файл из файловой системы.

    • Нажмите на элемент управления Папка, выберите файл из файловой системы.

    Если в карточку не добавлен файл, приглашение отправляется без подписи с выбором подразделения/организации и ящика. Если файл добавлен, появится возможность Подписать и отправить приглашение.

    Чтобы подписать документ, поле Организация подписанта всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН в корректном для типа подписанта формате.

    ИНН необходимо указывать, чтобы чтение реквизитов проходило корректно. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

  4. При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку ОК. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.

    Выбор сертификата для подписания из списка
    Рисунок 2. Диалог выбора сертификата для подписания

    Состояние приглашения изменится на Отправлено.

    Приглашение будет отправлено контрагенту. За состоянием приглашения можно следить в карточке.

    Отправить приглашение возможно только если оно не было отправлено ранее. Для повторной отправки потребуется создать новую карточку.

Входящие приглашения

Входящее приглашение ЭДО
Рисунок 3. Входящее приглашение ЭДО
При получении входящего приглашения:

  1. Откройте карточку входящего приглашения к обмену ЭДО.

  2. Ознакомьтесь с комментарием и содержимым приложенного файла.

  3. Примите решение нажатием кнопок Принять или Отклонить.

    • Если вы принимаете приглашение, потребуется подтвердить согласие:

      Подтверждение принятия приглашения
      Рисунок 4. Подтверждение принятия приглашения

      После подтверждения контрагенту будет отправлен положительный ответ на приглашение к обмену.

    • В случае отказа от приглашения потребуется указать причину:

      Отказ от приглашения к обмену
      Рисунок 5. Отказ от приглашения к обмену

      Контрагенту будет отправлен отказ от приглашения к обмену.

    • Если контрагент приложил файл и запросил подпись в приглашении, будет выполнено подписание файла с выбором сертификата.

  4. Состояние обмена изменится в зависимости от принятого решения.

Отозвать приглашение

Откройте карточку отправленного исходящего приглашения и нажмите кнопку Отозвать.