Подготовка к работе

После установки приложения Управление документами администратор Docsvision должен:

  1. Назначить администратора Приложения.

  2. Назначить администратора Workflow.

  3. Указать корневую папку в настройках организации (подразделения).

  4. Указать шаблонную папку маршрутизации в настройках организации или подразделения.

  5. Создать личную папку и папку-делегата на папки маршрутизации (Мои задания, Мои документы, Замещение) для сотрудников, работающих с Приложением.

  6. Выбрать бизнес-календарь для организации.

Дальнейшие действия не являются обязательными для начала работы с Приложением и могут (при необходимости) быть выполнены позднее.

  1. Включить пользователей, которым должна быть доступна история карточки, в группу Администраторы УД.

  2. Настроить дерево видов документов требуемым для организации образом.

    Для более детальной классификации документов нужно добавить требуемые подвиды для карточки Документ в Справочнике видов карточек.

  3. Настроить виды связанных заданий, создаваемых из карточки Документ.

  4. Настроить дерево папок требуемым для организации образом.

  5. Настроить дополнительные бизнес-календари.

  6. Настроить дерево категорий.

  7. Для работы с договорами настроить систему в соответствии с инструкцией, приведенной в пункте Функции администратора при работе с договорами.

Чтобы подготовить систему для работы с договорами, администратор должен выполнить следующие действия:

  1. Настроить структуру папок у пользователей:

    1. Создать в личных папках пользователей делегаты на папки ветки Мои договоры и Договоры к ознакомлению.

    2. Настроить папки поисковых запросов по годам.

  2. Настроить группы в Справочнике сотрудников:

    1. Заполнить группу Согласование Договоров, внеся в неё список согласующих лиц для демонстрационного маршрута согласования.

    2. Заполнить группу Печать Договоров, внеся в неё список лиц, которым в бизнес-процессе с демонстрационным маршрутом согласования будут рассылаться задания на печать бумажных экземпляров документов.

    3. Создать и заполнить необходимое число Групп ознакомления с договором.

  3. Настройте Конструктор справочников в узле Группы Договоров:

    1. Создать группы, по которым будут распределяться карточки Договор и Дополнительное соглашение.

    2. Связать каждую из созданных Групп Договоров с соответствующей ей Группой ознакомления из Справочника сотрудников.

  4. Создать правила для нумераторов договорных документов.

  5. Разработать структуру категорий документов и заполнить Справочник категорий.