Работа с группами

В справочнике контрагентов реализована возможность создания, изменения и удаления групп. После создания в группу можно добавить организации и подразделения или оставить группу пустой.

Посмотреть информацию о группе

Вся информация о выбранной группе доступна в правой области справочника, во вкладке Информация или из пункта Информация в контекстном меню.

Просмотр информации о группе
Рисунок 1. Просмотр информации о группе

Внутри одного узла группы может быть создано неограниченное количество других узлов групп с неограниченной глубиной вложенности.

Возможность создания, изменения, удаления и просмотра узлов, а также добавления или изменения числа сотрудников в выбранном узле может быть ограничена настройками безопасности.

Создать новую группу

Чтобы создать новый узел группы:

  1. В левой области справочника выберите вкладку Группы.

  2. Выберите узел, в который необходимо добавить новую группу.

  3. Выберите один из доступных способов создания:

    • При помощи элемента управления Плюс в круге.

    • Из соответствующего пункта контекстного меню текущего узла.

  4. Заполните все необходимые поля и нажмите Создать.

Изменить группу

Чтобы изменить ранее созданный узел группы:

  1. На вкладке Группы выберите группу, которую хотите изменить.

  2. Выберите один из доступных способов изменения:

    • При помощи элемента управления Карандаш в круге на вкладке Информация в правой области справочника.

    • Из соответствующего пункта контекстного меню текущего узла.

  3. Измените необходимые поля и нажмите Сохранить.

Удалить группу

Чтобы удалить ранее созданный узел группы:

  1. На вкладке Группы в левой области справочника выберите из иерархического списка узел группы, который хотите удалить.

  2. Вызовите контекстное меню на выбранном узле.

  3. Выберите соответствующий пункт из контекстного меню, чтобы удалить узел.

  4. Появится предупреждение, подтвердите действие кнопкой ОК.

При удалении группы контрагенты, входящие в группу, не удаляются, но перестают относиться к удалённой группе.

Скопировать и переместить группы контрагентов

Группы контрагентов могут быть скопированы, вырезаны и удалены при помощи команд контекстного меню.

Чтобы скопировать или переместить группы контрагентов:

  1. Выберите в левой области дерева узел групп, который требуется скопировать или переместить.

  2. Вызовите контекстное меню узла нажатием правой кнопки мыши.

  3. В контекстном меню выберите соответствующую команду:

    • Вырезать — отмечает выбранную группу для последующего перемещения вместе со всеми подгруппами. Принадлежность организаций и подразделений к этим группам сохраняется: после вставки они отображаются в составе групп на новом месте, а их положение в дереве организаций не изменяется.

    • Копировать — узел копируется вместе с подчинёнными группами. Организации и подразделения не копируются.

  4. Выберите в дереве целевой узел.

  5. Вызовите контекстное меню на целевом узле и выберите команду Вставить.

Перечень полей карточки группы

Карточка группы содержит два поля:
Название

Имя группы, которое будет отображаться в справочнике Docsvision.
Комментарий

Любая дополнительная информация, относящаяся к данной группе.
При работе с полем Комментарий поддерживается HTML синтаксис.